2023-04-03 22:18:02
1、凯丰投资调研蒙娜丽莎、微光股份等7只个股
根据市场公开信息及3月31日披露的机构调研信息，知名私募凯丰投资近期对7家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）蒙娜丽莎（002918）（综合指标：1.5星；市盈率：nan）
个股亮点：高端瓷砖龙头之一，具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄板、陶瓷薄砖；主要客户有碧桂园、万科、恒大等一批大型房地产商；渠道上，拥有3000多个销售网点；19年建筑陶瓷制品制造业务收入37.97亿元，营收占比99.81%；入选2020年迪拜世博会中国馆指定瓷砖供应商。
2）微光股份（002801）（综合指标：3星；市盈率：19.1）
个股亮点：公司经营范围中包含机器人与自动化装备，目前伺服电机有WA/WB/WD/WE四大系列，WA系列主要应用于纺织机械等通用自动化行业；WB系列主要应用于工业机器人、精雕等高端市场；WD系列主要应用于高端数控机床等作业或工况环境条件差、负荷重场所；WE系列主要应用于AGV小车、移动机器人等；20年8月成立了驱动与控制事业部，将进一步加大伺服电机产业化力度，整合伺服电机、驱动器、编码器、控制器资源，提供伺服系统整体解决方案，进一步拓展产品在自动化、人工智能、机器人领域的广泛应用，培育壮大新动能；公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机、汽车空调机组，客户包括PANASONIC、FRIGOGLASS、UGUR、WHIRLPOOL、DANFOSS、A.O.SMITH、海容冷链（603187）、海信容声、银都股份（603277）、牧原股份（002714）等国内外及行业知名企业；21年12月，投资1200万入股江苏优安时电池材料有限公司，持股20%，标的拥有干法混料磷酸铁锂材料的生产工艺技术，产品性能良好，加工成本相比同行业较低，项目于22年8月13日产线落成，进入试产阶段。
3）顶点软件（603383）（综合指标：2.5星；市盈率：66.6）
个股亮点：平台型软件及信息化服务提供商；承建了北京产权交易所、重庆股份转让中心、武汉股权托管交易中心、天津文化产权交易中心、浙江知识产权交易中心、重庆科技要素交易中心、南湖金融资产交易中心等客户的交易系统开发或新增需求升级项目；国内领先的平台型数字服务提供商；聚焦金融科技，金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、信托、基金&资管、要素市场等行业信息化业务；拥有灵动业务架构平台LiveBOS、交易技术平台LiveDTP、灵动数据平台LiveData等一大批自主知识产权和专利的基础技术和开发平台；21年软件业务收入5.03亿元，营收占比100%；金融信创是公司的长期发展战略，公司的交易信创产品——A5信创版作为证券行业首家实现全面成功上线的全内存、全业务、自主可控的分布式核心交易系统，实现了核心技术自主可控。
4）理邦仪器（300206）（综合指标：3星；市盈率：32.73）
个股亮点：与腾讯医疗签订战略合作备忘录，推动新一代人工智能在医疗器械领域的应用；成立子公司智慧健康，负责集团智慧医疗业务落地；主营医疗电子设备，产品涵盖F系列胎儿/母亲监护仪、Monica母胎心电监护；家用市场方面，推出手持式胎心多普勒等，该产品可检测最早10周胎儿心跳；18年妇幼保健产品及系统收入1.79亿，占比18.05%；公司的体外诊断产品可划分为高端微流控POCT产品和实验室设备，前者主要包含血气生化分析仪系列和磁敏免疫分析仪系列，后者主要包含特定蛋白免疫分析仪系列和血细胞分析仪系列等，针对快速检验和基础医疗领域；21年体外诊断收入2.48亿元，营收占比15.18%。
5）骄成超声（综合指标：2星；市盈率：93.02）
个股亮点：公司是专业提供超声波设备以及自动化解决方案的供应商，主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售，并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案；超声波焊接设备龙头；在功率半导体行业，公司开发出用于半导体功率模块端子焊接的IGBT端子超声波焊接设备，主要合作客户是中车时代、振华科技（000733）等知名企业。
6）怡和嘉业（301367）（综合指标：3星；市盈率：41.99）
个股亮点：国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商，国内家用无创呼吸机及通气面罩龙头；主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪，并提供呼吸健康慢病管理服务，初步完成该领域覆盖家用、医用、耗材以及慢病管理平台的构建；21年相关产品收入6.61亿元，营收占比99.79%；国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商；公司在无创呼吸机、通气面罩、高流量湿化氧疗仪、睡眠监测仪、制氧机、呼吸管路等医疗设备及耗材的整体设计开发与制造等方面沉淀积累了较为丰富的技术和经验，公司呼吸机品牌是“瑞迈特”。
7）方盛制药（603998）（综合指标：2.5星；市盈率：18.78）
个股亮点：创新中药产业集团，拥有“欣雪安”牌心脑血管科、“金蓓贝”牌儿科、“美尔舒”牌妇科、“方盛堂”牌骨伤科用药品牌；公司及子公司湘雅制药的心脑血管用中成药主导产品有血塞通分散片、血塞通片、银杏叶分散片、益脉康片等；儿科用药主导产品为小儿荆杏止咳颗粒；妇科药品有黄藤素分散片和金英胶囊（独家中药）；骨科中成药主导产品有藤黄健骨片、三花接骨散、元七骨痛酊等；全资子公司博大药业拥有舒尔经胶囊（独家剂型）、益母草颗粒等妇科疾病用药；21年医药制造收入11.41亿元，营收占比72.83%；主要产品为血塞通分散片、藤黄健骨片、头孢克肟片、金英胶囊等，以心脑血管、骨伤科、妇儿药以及抗感染等为主；子公司方盛华美主攻抗癌新药的研发，目前拥有全球自主知识产权的原创新药“注射用迪安替康纳”正在进行一期临床研究，将用于治疗结直肠癌、小细胞肺癌；参股公司上海同田生物的主打产品包含千金藤素。
机构简介：深圳市凯丰投资管理有限公司，是一家投资于全球大宗商品、债券、权益类资产及其衍生品的宏观对冲基金管理公司。凯丰投资是中国基金业协会会员、中国期货业协会会员，具有中国证券基金业协会批准的私募基金管理人资格。公司管理的多只阳光化基金产品的业绩与规模均居于国内同类产品前列，并荣获"2014年度金牛私募管理公司（宏观期货策略）"、"第一届央证管理期货奖"、"2015年度金牛私募管理公司（宏观期货策略）"等奖项。凯丰投资秉承"细节暗藏产业密码，研究发现价值内核"的投资理念，着力打造了一支50余人的高水平投研团队，专注于宏观和产业基本面研究。目前，产业研究已经覆盖了国内外期货市场主要交易品种，通过深入产业链调研、挖掘产业细节，并辅以量化手段，协助公司交易决策。2016年，凯丰投资将进一步加强与实体企业的交流合作，以专业的资产管理能力和深厚的产业研究实力，为其提供包括产业咨询、合作套保、产业基金等服务在内的产业链综合解决方案。让金融助力中国企业，圆中国金融强国梦！
2、睿璞投资调研青鸟消防、骄成超声
根据市场公开信息及3月31日披露的机构调研信息，知名私募睿璞投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）青鸟消防（002960）（综合指标：3星；市盈率：26.54）
个股亮点：国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一；主营消防安全系统产品，包括火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统等；利用无线传感、云计算、大数据等技术打造了“青鸟消防云”云平台解决方案，截止21年3季度上线单位家数超过1.8万，上线点位超过110万个，储能消防方面年内已中标10尺/20尺/40尺储能集装箱（聚通）气体灭火系统项目、美国Texas某储能变电站项目、华工智能储能样箱等项目；20年6月，互动平台表示，公司目前已参与到雄安设计中心项目、雄安新区建设者之家二号营地项目等的建设，未来公司会继续发挥在消防电子安全领域的竞争优势，积极参与雄安新区的智慧城市建设。
2）骄成超声（综合指标：2星；市盈率：93.02）
个股亮点：公司是专业提供超声波设备以及自动化解决方案的供应商，主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售，并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案；超声波焊接设备龙头；在功率半导体行业，公司开发出用于半导体功率模块端子焊接的IGBT端子超声波焊接设备，主要合作客户是中车时代、振华科技（000733）等知名企业。
机构简介：广东睿璞投资管理有限公司是国内研究能力强、激励制度领先的私募基金管理公司，成立于2015年8月11日，注册资本1000万人民币，创始人为国内著名基金经理蔡海洪先生。与资本市场上众多的资产管理者相比，我们团队的独特之处在于热爱投资、践行纯粹的价值投资、专注于能力圈、坚持独立判断、保持勤奋和专业精神、坚守诚信尽责理念。我们以绝对收益为目标，追求稳健的复合收益率，致力于客户财富的长期稳定增长。公司将坚持在"诚信规范"的前提下，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可和投资者信赖。
3、保银投资调研青鸟消防、百克生物
根据市场公开信息及3月31日披露的机构调研信息，知名私募保银投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）青鸟消防（002960）（综合指标：3星；市盈率：26.54）
个股亮点：国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一；主营消防安全系统产品，包括火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统等；利用无线传感、云计算、大数据等技术打造了“青鸟消防云”云平台解决方案，截止21年3季度上线单位家数超过1.8万，上线点位超过110万个，储能消防方面年内已中标10尺/20尺/40尺储能集装箱（聚通）气体灭火系统项目、美国Texas某储能变电站项目、华工智能储能样箱等项目；20年6月，互动平台表示，公司目前已参与到雄安设计中心项目、雄安新区建设者之家二号营地项目等的建设，未来公司会继续发挥在消防电子安全领域的竞争优势，积极参与雄安新区的智慧城市建设。
2）百克生物（综合指标：2星；市盈率：125.15）
个股亮点：公司阿尔茨海默病治疗性疫苗处于临床前研究阶段；国内领先的人用疫苗企业；公司主要从事人用疫苗的研产销，拥有水痘疫苗、狂犬疫苗以及冻干鼻喷流感疫苗三种已获批的疫苗产品，其中水痘疫苗市占率国内第二、狂犬疫苗市占率国内第八，鼻喷流感疫苗是国内唯一鼻喷给药的流感疫苗；公司在研的带状疱疹疫苗为国内最早获得临床批件的疫苗，在研吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗研发进度也处于国内领先地位（已获得临床批件），冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗仍处于临床前研究阶段；公司水痘疫苗2020年市占率约32%。
机构简介：PinPoint是一家为高端客户提供一系列选择性（包括Equity和Commodity）投资产品的优秀资产管理机构，持有香港9号牌牌照。公司的投资理念是：我们认为金融市场，特别是亚洲市场不是完全有效的。因此我们可以通过深入的研究和合理的分析取得超值回报。我们崇尚价值投资，注重对被投资公司或商品的基本面分析。公司致力于与广大国际投资者一起分享价值投资的成功喜悦。我们拥有二十六位专业人员来负责投资组合管理、研究、交易、风险管理及运营。我们的专业人员都在中国或海外（如美国、英国、加拿大等）高等学府受过良好的教育，并且在金融领域拥有丰富的国内和国际实践经验。我们的团队对大中华地区的证券市场和全球商品有着深刻的理解。通过深入的研究和分析，Pinpoint将致力于打造一个业内排名位于前列，具有出色资产管理能力的资产管理机构。
4、正圆投资调研微光股份
根据市场公开信息及3月31日披露的机构调研信息，知名私募正圆投资近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）微光股份（002801）（综合指标：3星；市盈率：19.1）
个股亮点：公司经营范围中包含机器人与自动化装备，目前伺服电机有WA/WB/WD/WE四大系列，WA系列主要应用于纺织机械等通用自动化行业；WB系列主要应用于工业机器人、精雕等高端市场；WD系列主要应用于高端数控机床等作业或工况环境条件差、负荷重场所；WE系列主要应用于AGV小车、移动机器人等；20年8月成立了驱动与控制事业部，将进一步加大伺服电机产业化力度，整合伺服电机、驱动器、编码器、控制器资源，提供伺服系统整体解决方案，进一步拓展产品在自动化、人工智能、机器人领域的广泛应用，培育壮大新动能；公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机、汽车空调机组，客户包括PANASONIC、FRIGOGLASS、UGUR、WHIRLPOOL、DANFOSS、A.O.SMITH、海容冷链（603187）、海信容声、银都股份（603277）、牧原股份（002714）等国内外及行业知名企业；21年12月，投资1200万入股江苏优安时电池材料有限公司，持股20%，标的拥有干法混料磷酸铁锂材料的生产工艺技术，产品性能良好，加工成本相比同行业较低，项目于22年8月13日产线落成，进入试产阶段。
机构简介：深圳正圆投资2015年成立于深圳前海自贸区，并于当年获得私募证券投资基金牌照。正圆拥有专业的投研团队，丰富的投资经验，完善的风险管理制度。立足于中国经济结构转型升级，服务于中国实体经济发展。依赖团队专业的投研能力，致力于成为社会资本与优质产业之间的纽带，通过将客户资产配置于符合发展趋势的优质公司，实现客户资产的保值增值。
