2023-03-31 22:04:44
1、景林资产调研赣锋锂业、天山股份
根据市场公开信息及3月30日披露的机构调研信息，知名私募景林资产近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）赣锋锂业（002460）（综合指标：3.5星；市盈率：6.57）
个股亮点：子公司新余赣锋电子布局TWS无线蓝牙耳机电池，已形成日产40万只TWS电池全自动化产线，在建年产2.5亿只TWS锂离子电池项目；公司的TWS电池获得多项国家专利，已进入多家电子产品客户的供应体系；参股上市公司腾远钴业（301219）是国内领先的钴盐生产企业之一，公司在钴盐的市场份额占比较高，总计具备2万金属吨钴盐的产能；世界领先的锂生态企业；在动力与储能电池方面，目前公司已建成7GWH产能，其中21年投产的3GWH产线可以满产，新建成的4GWH产线还在调试；控股子公司赣锋锂电主要产品为锂离子动力电池和储能电池。
2）天山股份（000877）（综合指标：3星；市盈率：16.86）
个股亮点：中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司；主营水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售，在华东、华中、华南、西南、新疆、东北（托管）等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部；中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司，在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部；实控人为中国建材集团，“天山”被评为新疆著名商标和中国驰名商标；20年相关业务收入84.51亿元，营收占比97.23%；中国建材集团旗下，国内规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司；公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售，熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一。
机构简介：上海景林资产管理公司（"上海景林"）是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司，是在中国证券投资基金业协会登记注册的私募基金管理公司，持有香港9号牌。上海景林从2006年开始管理专注于投资Ａ股的景林稳健、景林丰收等A股信托投资计划，以优秀的业绩和专业的管理赢得了来自大型机构投资者和高净值个人客户的信任，国内机构客户包括几大银行的总行在内的多家银行和知名企业。秉承"价值投资"的投资理念，上海景林的投资常常采用PE股权基金的研究方法。基金经理的投资决定大多基于对公司的基本面分析和股票估值。对公司进行估值的时候，上海景林注重的是其行业结构和公司在产业价值链中的地位，偏好进入门槛较高、与供应商和客户谈判能力强，并且管理层积极向上且富有能力的公司。这些考虑是上海景林做投资决定和估值过程中的核心。xa0另外，上海景林还在不同行业都有研究专家，这些行业专家对于行业和公司的理解很大程度上都要深于大多数金融机构的研究员，因此可以更清楚地了解各行业的最新变化。在中国经济高速增长的阶段，行业及监管政策也在不断变化，企业运作环境变化的速度比发达国家快得多。为此上海景林相信自己有得天独厚的优势去深入了解不同行业的环境、进入门槛、竞争优势和管理能力。也正是这一优势让上海景林区别于许多其他的基金管理公司。
2、中欧瑞博调研新希望、光威复材等3只个股
根据市场公开信息及3月30日披露的机构调研信息，知名私募中欧瑞博近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）新希望（综合指标：1星；市盈率：nan）
个股亮点：公司食品板块的中央厨房业务以预制菜为主要产品，以餐饮企业为主要客户；家禽屠宰龙头，年禽屠宰量超7亿只，禽肉产量近200万吨，高居行业第一；公司在种鸡领域主要是从其他专业种鸡企业购入父母代鸡苗生产商品代鸡苗；旗下拥有“六和”品牌禽肉；21年禽产业收入182.29亿元，营收占比14.44%；公司布局从上游饲料、到中游猪禽养殖、再到下游屠宰加工的一体化产业链，养猪以“公司+农户”合作养殖为主，一体化自养为辅；截至21年底，公司能繁母猪接近100万头；21年猪产业收入172.03亿元，营收占比13.63%。
2）光威复材（300699）（综合指标：3星；市盈率：28.66）
个股亮点：国内碳纤维龙头，产品广泛应用于军工、航天、风电等领域；主要产品包括GQ3522（T300级，湿法工艺）、GQ4522（T700级，湿法工艺/干湿法工艺）、QZ5526（T800级，湿法工艺/干湿法工艺）等系列化的碳纤维、经编织物和机织物等；碳纤维产能1855吨，在建产能6000吨；20年碳纤维收入10.78亿元，占比50.95%；复合材料业务的系统方案提供商；公司参与了AV500系列和TP500等多款无人机的研制，主要是基于自身优势提供材料及复材结构制造配套；国内碳纤维行业龙头企业，我国航空航天领域碳纤维主力供应商；公司主营的碳纤维是各类军、民装备最重要的候选材料之一，是国防装备的关键材料；参股公司威海光晟（持股33.5%）专注于航天航空复合材料产品的设计与研发制造。
3）豪鹏科技（001283）（综合指标：2.5星；市盈率：28.04）
个股亮点：公司致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，是一家具备自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业，能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案；公司已完成电极界面成膜、过充项目、固态锂离子电池的研究成果输出；公司未来将对固态锂离子电池的材料进行深入研究，开发匹配的电解质，提升固态锂离子电池的能量密度；参股公司赣州豪鹏的主营业务为废旧新能源汽车动力电池回收及梯次利用、废旧电池无害化和资源循环利用。
机构简介：深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司于2007年成立，是中国最早的私募基金管理公司之一。中欧瑞博从事证券私募基金管理业务，专注于二级市场证券投资。成立14年以来，与国内最优秀的金融机构合作发行了50余只阳光私募产品。2014年，在中国基金业协会登记备案获得私募基金管理人资格，2016年发行第一支海外基金。中欧瑞博的英文名是rabbitfund，兔子基金，兔子这种柔弱的小动物，是依靠良好的风险管理，才能够在自然届中得以生存。取名"兔子基金"体现了中欧瑞博敬畏风险的投资文化，并始终把风险防范和管理摆在突出位置。中欧瑞博坚持"与伟大企业共同成长
3、诚盛投资调研正海磁材、长春高新等5只个股
根据市场公开信息及3月30日披露的机构调研信息，知名私募诚盛投资近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）正海磁材（300224）（综合指标：2.5星；市盈率：25.31）
个股亮点：高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一；公司能够批量生产当今世界顶级的58N、55M、56H、56SH、54UH、51EH等八个系列60多个标准牌号的高性能钕铁硼永磁产品；已具备年产16000吨的产能，至22年底将具备年产24000吨的产能，并将根据下游需求在2026年前达到36000吨的产能；21年钕铁硼永磁材料及组件收入33.03亿元，营收占比98.03%；公司新能源汽车电机驱动系统业务由子公司上海大郡负责运营，上海大郡自成立以来，始终专注于新能源汽车电机驱动系统的研发、生产及销售；公司为国内新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商，主营业务为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。
2）长春高新（000661）（综合指标：3.5星；市盈率：16.09）
个股亮点：23年初披露，水溶性黄体酮注射液获得药物临床试验批准；促卵泡素是最重要的辅助生殖用药之一，公司市场占比约30%；子公司金赛药业经授予取得利斯（002330）的明透皮贴剂在中国的商业化权利，利斯的明透皮贴剂适应症为治疗阿尔茨海默病的症状；参股子公司北京新源长青（持股37.81%）主要着眼于2种用于阿尔茨海默病标志物检测辅助诊断的试剂盒；22年2月披露，金赛药业研发的治疗阿尔茨海默症单抗药物Gensci 063和066处于临床前阶段；水痘疫苗龙头；子公司百克生物主打产品包括水痘疫苗、狂犬疫苗和鼻喷流感疫苗，其中水痘疫苗市占率第一、冻干鼻喷流感疫苗作为国内唯一获批的鼻喷流感减毒活疫苗已上市销售；研发方面，百克生物人用狂犬病疫苗（Vero细胞）冻干剂型产品Ⅲ期临床试验已基本完成，带状疱疹减毒活疫苗产品Ⅲ期临床试验已进入尾声，吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗已经获批临床；20年基因工程收入72.36亿元，占比84.36%。
3）裕太微（综合指标：0.5星；市盈率：nan）
个股亮点：境内为数不多可以大规模供应百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片的企业，公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售；自成立以来，公司始终坚持“市场导向、技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品；公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售；自成立以来，公司始终坚持“市场导向、技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。
4）新希望（000876）（综合指标：1星；市盈率：nan）
个股亮点：公司食品板块的中央厨房业务以预制菜为主要产品，以餐饮企业为主要客户；家禽屠宰龙头，年禽屠宰量超7亿只，禽肉产量近200万吨，高居行业第一；公司在种鸡领域主要是从其他专业种鸡企业购入父母代鸡苗生产商品代鸡苗；旗下拥有“六和”品牌禽肉；21年禽产业收入182.29亿元，营收占比14.44%；公司布局从上游饲料、到中游猪禽养殖、再到下游屠宰加工的一体化产业链，养猪以“公司+农户”合作养殖为主，一体化自养为辅；截至21年底，公司能繁母猪接近100万头；21年猪产业收入172.03亿元，营收占比13.63%。
5）赣锋锂业（002460）（综合指标：3.5星；市盈率：6.57）
个股亮点：子公司新余赣锋电子布局TWS无线蓝牙耳机电池，已形成日产40万只TWS电池全自动化产线，在建年产2.5亿只TWS锂离子电池项目；公司的TWS电池获得多项国家专利，已进入多家电子产品客户的供应体系；参股上市公司腾远钴业（301219）是国内领先的钴盐生产企业之一，公司在钴盐的市场份额占比较高，总计具备2万金属吨钴盐的产能；世界领先的锂生态企业；在动力与储能电池方面，目前公司已建成7GWH产能，其中21年投产的3GWH产线可以满产，新建成的4GWH产线还在调试；控股子公司赣锋锂电主要产品为锂离子动力电池和储能电池。
机构简介：北京诚盛投资管理有限公司成立于2004年11月，中国证券投资基金业协会会员单位，荣膺私募金牛奖、私募基金年会奖、私募金刺猬奖等多项私募界大奖。是一家以专业投研团队为基础，从事国内证券市场投资及咨询服务的专业机构。 公司自成立以来，秉承深入的基本面研究，严格控制回撤，投资风格稳中求进，管理规模持续增长。2004年至今，经历了市场两轮完整的牛熊周期，长期管理业绩优秀，旗下产品得到市场的充分肯定，取得了超常规的发展，并致力于打造成为国内证券市场最具品质的专业投资机构。 诚盛投资本着"诚信、稳健、共赢"的宗旨，致力于与客户、员工、股东共同分享证券市场的发展机遇。
4、丹羿投资调研正海磁材、裕太微等3只个股
根据市场公开信息及3月30日披露的机构调研信息，知名私募丹羿投资近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）正海磁材（300224）（综合指标：2.5星；市盈率：25.31）
个股亮点：高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一；公司能够批量生产当今世界顶级的58N、55M、56H、56SH、54UH、51EH等八个系列60多个标准牌号的高性能钕铁硼永磁产品；已具备年产16000吨的产能，至22年底将具备年产24000吨的产能，并将根据下游需求在2026年前达到36000吨的产能；21年钕铁硼永磁材料及组件收入33.03亿元，营收占比98.03%；公司新能源汽车电机驱动系统业务由子公司上海大郡负责运营，上海大郡自成立以来，始终专注于新能源汽车电机驱动系统的研发、生产及销售；公司为国内新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商，主营业务为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。
2）裕太微（综合指标：0.5星；市盈率：nan）
个股亮点：境内为数不多可以大规模供应百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片的企业，公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售；自成立以来，公司始终坚持“市场导向、技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品；公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售；自成立以来，公司始终坚持“市场导向、技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。
3）光威复材（300699）（综合指标：3星；市盈率：28.66）
个股亮点：国内碳纤维龙头，产品广泛应用于军工、航天、风电等领域；主要产品包括GQ3522（T300级，湿法工艺）、GQ4522（T700级，湿法工艺/干湿法工艺）、QZ5526（T800级，湿法工艺/干湿法工艺）等系列化的碳纤维、经编织物和机织物等；碳纤维产能1855吨，在建产能6000吨；20年碳纤维收入10.78亿元，占比50.95%；复合材料业务的系统方案提供商；公司参与了AV500系列和TP500等多款无人机的研制，主要是基于自身优势提供材料及复材结构制造配套；国内碳纤维行业龙头企业，我国航空航天领域碳纤维主力供应商；公司主营的碳纤维是各类军、民装备最重要的候选材料之一，是国防装备的关键材料；参股公司威海光晟（持股33.5%）专注于航天航空复合材料产品的设计与研发制造。
机构简介：上海丹羿投资管理合伙企业是国内私募投资管理机构，成立于2015年4月，实缴资本金1000万。公司于2015年在中国证券投资基金业协会管理备案编号：P1015236公司核心高管均从事投研工作十年以上，在华宝兴业基金、国投瑞银基金、国金证券等机构担任过投资经理或首席研究员，期间管理基金规模数十亿，名列前茅
5、高毅资产调研东阿阿胶
根据市场公开信息及3月30日披露的机构调研信息，知名私募高毅资产近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）东阿阿胶（000423）（综合指标：2.5星；市盈率：43.61）
个股亮点：阿胶行业龙头，有滋补国宝品牌形象；公司三大主力品种为阿胶块、复方阿胶浆及桃花姬阿胶糕，有补血养血、美白养颜、提高免疫力等作用，目前阿胶为滋补养生第一品牌、OTC规模最大单品；华润集团旗下，阿胶龙头；公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售，是阿胶行业标准的制定者，是中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范；阿胶行业绝对龙头，品牌价值从28亿升至142亿，产品包括阿胶块、阿胶浆、桃花姬三大产品，具有补血滋阴，润燥止血等作用。
机构简介：上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司，专注于资本市场，致力于为优秀的投资经理配备一流的研究支持、渠道资源、品牌背书、资本对接和运营维护，打造以人为本的企业文化和扁平化的组织架构，让优秀的投资经理专注于投资，全力以赴地为投资者创造更佳的收益。
