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纯外资险企再+1,安联、安顾、安达、安盛、汇丰多家外资巨头加速布局中国大陆保险市场

文 / 小亚 2024-12-24 23:02:24 来源:亚汇网

来源:观潮财经
外资加码布局中国,保险业高水平对外开放稳中求进。
近日,史带财险外方股东收购其中方股东全部股权,历时13年,待监管核准后史带财险将由外资控股公司变身纯外资险企。
“史带系”股权能在国内顺利扩张,得益于我国扩大金融服务对外开放政策。本月,中共中央强调应扎实推动高质量发展,扩大高水平对外开放,建设现代化产业体系等。公开数据显示,截至今年12月,全球最大的40家保险公司已有近半数进入中国市场。
观潮财经梳理发现,2022年至今,已有德华安顾人寿、京东安联财险、国民养老、太平养老、华泰保险集团、中意财险6家公司外资股东增加持股或新引入外资。
而在此之前,2019年,法国安盛集团对外宣布完成收购安盛天平剩余50%股权,实现全资控股;2019年安联中国(控股)成立;2020年友邦“分改子”;2021年,中德安联保险转身外资更名安联人寿;同年12月,汇丰保险(亚洲)全资持股汇丰人寿……
01
历时13载,“史带系”全资控股在即
12月18日,史带财险发布公告显示,史带补偿及责任保险公司已通过上海联合产权交易所,收购该公司原股东上海锦江国际投资管理原持有的1120万股。目前,该笔股权转受让各方已签署交易协议。若后续股权转让顺利获批,史带财险将由外资控股公司变为外资全资公司。
此次股权转让最早可追溯至今年8月,上海锦江国际投资管理在上海联交所以2800万元的底价出清所持史带财险股份1120万股(占总股本0.78%)。
史带财险前身为大众保险,于1995年成立,由上海国际集团等18家中资企业组成,成立之初属中资公司。观潮财经梳理发现,自2011年起,史带便不断收购该公司股权,话语权一再扩大。
2011年,史带国际子公司通过定向增发的方式获得大众保险20%的股权,成为该险企最大的单一股东。2014年2月,史带国际收购上海国资企业所持有的39.19%的股权,持股比例增至59.19%,实现了对大众保险的绝对控股。至此,史带财险由国资公司转变成外资控股公司,并于2014年6月更名为史带财险。
同年7月,史带责任保险再次收购部分股权,持股比例增至70.73%。次年,原有股东再次向史带责任保险转让股份,史带责任保险持股比例再次增至72.42%。
2019年8月,史带责任保险再次收购中金投资集团的股份,持股比例增至77.45%。2020年6月,史带责任保险收购上海城市地理信息系统发展有限公司股份,持股比例达77.58%。2021年11月,史带责任保险再次收购另外3家股东股份,持股比例达到79.22%。
观潮财经梳理发现,自2014年更名为史带财险后,该险企至今仅更换一位董事长。该公司首位董事长为张兴,自2011年11月任职至2020年初,任职期限有9年之久。
张兴:1963年9月出生,现任瑞再企商独立董事;亲和(海南)智能科技董事长。历任中国人民银行上海分行副处长、正处级金融监管员、中国保监会上海监管办办公室主任(后改称综合处处长)、中国保监会国际部副主任、上海保监局党委委员、副局长、江西保监局党委书记、局长;大众保险董事长、党委书记,曾兼任总经理。
2020年3月8日,董颖担任史带财险董事长的任职资格获原银保监会核准。
董颖:1971年生,现任史带财险董事长;史带投资顾问(亚洲)有限公司执行合伙人。历任史带财险副董事长;美国国际集团(亚洲)投资有限公司直接投资部门副总裁;英高集团董事,负责该公司在中国大陆公司的投资银行业务;美国Rochdale投资管理公司的股票分析师和基金经理,于纽约工作;以及曾任职汇丰金融集团和法国里昂(亚洲)证券公司。
相较于董事长,该险企总经理职位更替频繁,多位总经理皆为“快闪”上下任。据观潮财经统计,2014年至今的10年间,史带财险共更换5位总经理,2位临时负责人以及一任副总经理主持工作。
2013年3月,原保监会核准陈耀中担任大众保险总经理的任职资格,2014年4月陈耀中卸任,其于2012年6月由史带委派而来。
同年6月,陈晓总经理的任职资格获原保监会核准。同月,大众保险获批更名为史带财险。
值得关注的是,陈晓任职仅4个月。2014年10月,经该公司临时董事会和临时股东大会审议,陈晓不再担任董事和总经理。史带财险同时任命梁铭接棒,其任职资格于2015年1月获批。
梁铭:1971年11月出生,现任史带财险董事。历任中国广东珠江电厂工程师;美亚保险公司(AIU)中国广东分公司任防灾防损部门的经理助理;美亚广州分公司任能源险利润中心经理。其于2008年2月加入史带集团在香港的StarrTech团队,专注于发展亚太区的财产险、能源险、工程险等领域。
梁铭系该险企更名后任期最长的一任总经理,任期将近4年。2019年2月,史带财险发布公告表示,自2019年2月11日起,梁铭不再担任总经理,由RonaldHudon担任临时负责人。观潮财经梳理发现,从官网披露的简历来看,RonaldHudon曾于2019年1月被拟任史带财险总经理、董事。但从最后结果来看,其总经理的任职资格并未获批。
RonaldHudon:RonaldHudon先生具有超过20年的保险行业经验。在加入史带集团之前,RonaldHudon先生曾在AIG集团历任多个核心岗位,在2001年至2014年期间,他先后担任了助理副总裁、东南亚区域副经理、亚太区副总裁、越南首席运营官、越南总裁、泰国总裁及首席运营官、全球个险产品运营官等重要职务。RonaldHudon先生于2018年7月加入史带集团,任职亚太区首席运营官。
RonaldHudon临时负责人任职资格到期的两个月后,周昊明加入史带财险,其总经理的任职资格于2020年4月获原银保监核准。但任职不足一年,2021年1月,周昊明卸任。
周昊明:拥有荷兰代尔夫特理工大学土木工程博士学位,在财产工程险领域拥有超过二十年的从业经验。周昊明先生曾在多家世界领先的保险公司、再保险公司和保险经纪公司担任过高级管理职务,如瑞士再保险、中怡保险经纪有限公司和劳合社保险(中国)有限公司等。其于2019年9月加入史带财险,担任总经理职务。
据史带财险2021年Q1偿付能力报告显示,钟向宁于报告期内担任临时负责人。
钟向宁:1970年生,现任史带财险副总经理(主持工作)。曾先后在美亚财险、安联财险、亚太财险等多家公司担任高级管理职位,在保险行业工作超过二十年,曾任史带财险财务负责人、首席投资官、临时负责人等职务。
2021年Q2,史带财险该职位再次换人。2021年6月,谭海涛担任该险企总经理的任职资格获准。但仅两个月,同年8月,史带财险公告称谭海涛已不再担任总经理职位。
谭海涛:曾任史带财险总经理,其拥有超过16年的保险与再保险工作经验,曾在多家世界知名的保险公司及再保险公司担任一系列重要岗位。
谭海涛离任后,钟向宁再次于2021年9月扛起临时负责人的大旗,并于2022年6月起任史带财险副总经理(主持工作)至今,已有两年半的时间。
若此次股权转让顺利获批,史带财险也将“摇身一变”纯外资险企。从该公司现有经营情况来看,该险企自2014年更名后稳定处于盈利状态,净利润于2016年达到峰值,但随后几年盈利水平呈下降态势。向好的是,近两年该险企净利润规模有所回升,分别达0.29亿元、0.35亿元,同比增长582%、22%。
02
多家外资巨头持续加码中国
今年12月,中共中央强调明年是“十四五”规划收官之年,应扎实推动高质量发展,进一步全面深化改革,扩大高水平对外开放,建设现代化产业体系等。近年来,我国金融领域已先后推出50多项对外开放措施。在“扎实推进高水平对外开放更大力度”政策指引下,保险业落地成果显著。
据观潮财经统计,2022年至今,保险业已有6家险企(包含集团)外资股东持股比例增加。分别为德华安顾人寿、京东安联财险、国民养老、太平养老、华泰保险集团、中意财险。
中意财险:合资转外商独资
如史带财险,今年同样转为纯外资的还有中意财险。去年11月,中油资本于北京产权交易所挂出中意财险51%股权标的。
今年1月,中国驻米兰总领事馆官微发布信息显示,意大利忠利集团进一步扩大在华投资。
4个月后,中意财险发布公告称中油资本将所持中意财险51%的股权转让给忠利集团事项已获监管批复,中油资本退出该险企股东行列。
至此,中意财险由忠利集团100%持股,从合资公司正式转身为纯外资险企。
此外,观潮财经发现,公司股权变更后,中意财险百度快照logo已变更。目前工商、公司官网信息尚未有新商标信息公布。
德华安顾:安顾持股比例增至65%
公开信息显示,自2021年相关监管规定取消了合资寿险公司的外资比例限制之后,安顾集团便着手推进向德华安顾人寿增资事宜。
2022年底,德华安顾人寿发布增资扩股公告,山东国投将其持有的3亿元注册资本(占股权转让及增资前注册资本的15%)转让给安顾集团,同时合资公司增加资本金4亿元(其中2.4亿元计入注册资本)。该笔股权转让于次年8月获国家金融监管局山东监管局核准。
股权转让后,德华安顾股权结构由增资前的“五五开”转至外资股东持股65%,安顾集团话语权进一步增大。中资股东持股比例则降至35%。
华泰:首家中转外集团,“安达系”持股超八成
同时加速收购的还有“安达系”。2022年3月,华泰保险集团中资股东国网英大国际、中谷粮油集团分别向安达美国保险公司转让6.39%、1.90%股权,安达美国保险公司持股比例由4.62%增至12.91%。
同日,内蒙古君正化工、重庆当代砾石实业发展、武汉天盈投资集团、天风天睿投资、龙净实业投资集团、人福医药集团、武汉当代科技产业集团、内蒙古君正能源化工集团、浙江福士达集团9家股东同时“清仓”股权。
转让后,安达北美洲保险持股比例由5.83%增至33.42%。该项转让已于2022年11月获监管批准。
2023年,“安达系”继续发力,收购内蒙古君正化工最后持有的2.925%股份。当年12月,该笔股权转让获国家金融监管总局核准,安达北美洲保险持股比例再次增至36.35%。
至此,“安达系”的持股比例超过八成,华泰保险集团成为首家中资转外资的保险集团公司。
京东安联:外方股东持股增至53%
随着安联中国落地,安联人寿、京东安联财险中外方股东的持股比例情况逐步落地。2021年底,安联人寿落地纯外资保险公司;2023年京东安联财险外方股东持股比例进一步提升至53%。
2022年10月,上海映雪投资管理中心(有限合伙)持有的京东安联财险3.33%股权拍卖在阿里资产拍卖平台结束,竞买人为安联保险集团,成交价格为5750万元。
2023年5月,广东银保监局核准此次股权转让,安联集团股权占比由50%增至53%,打破该险企此前中外持股比例50:50的境况。
今年8月,安联保险集团将所持的53%股份全部转让给安联(中国)保险控股。股权结构显示,安联保险集团为安联(中国)唯一股东和实际控制人。即安联保险集团虽不再拥有京东安联财险的股份,但仍为实际控制人。
国民养老:首次引入外资,安联投资持股2%
除安联人寿、京东安联财险外,近期安联还投资了国民养老,触及国内养老板块。
2023年12月,国民养老2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资扩股引入战略投资人的议案》,同意该公司以发行新股增资方式引入一家战略投资人,由战略投资人全额认购公司拟发行的新股2.27亿股,公司注册资本由111.50亿元增至113.78亿元。
2024年6月,根据北京金融资产交易所公开征集投资人的结果,最终投资人确认为安联投资。公告显示,新发行的股份全部由安联投资认购,原有股东不参与本次增资。安联投资出资2.84亿元(其中2.28亿元计入公司注册资本),认购国民养老发行的全部2.28亿股股份。
6个月后,该项增资获批,安联投资正式持有国民养老2%的股权,成为了国民养老成立以来的首家外资股东。
太平养老:引入外资,持股10%
除安联外,比利时富杰在保险业也有新动向。今年5月,中国太平公告称,旗下太平养老此前以公开挂牌方式引入外部投资者进行增资,比利时富杰已获上海产权交易所确认,是依据公开挂牌规则与规定的唯一合资格竞买人。
中国太平在公告中表示,该公司已与龙璧、富杰及太平养老订立增资协议。太平养老拟新发行3.33亿新股,富杰认购股份的价格为3.225元/股,合计10.75亿元。此次增资后,太平养老的注册资本将从30亿元增至约33.33亿元。
截至发稿,监管尚未披露上述增资的行政许可。目前,太平养老共有两家股东,中国太平持股99.99%,中国太平全资持有的龙璧工业区管理(深圳)持股0.01%。
若能顺利获批,比利时富杰保险将持有太平养老10%的股份,也是该险企首家外资股东。

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