2014-06-11 14:23:55
瑞士信贷集团（简称瑞信）有望从阿里巴巴200亿美元规模的IPO中大赚一笔，成为该集团六家承销行中斩获最大的一家。
据英国《金融时报》引述知情人士称，若阿里巴巴今年上市估值达到1210亿美元，这家瑞士的银行首先将收获6800万美元的账面利润，因为其在2012年购买了阿里巴巴5000万美元的可转债。
假定阿里巴巴此次筹资200亿美元，六家承销银行将分享4亿美元的佣金，平均每家可赚6600万美元。但瑞信从所持有的可转换债券中便获利6800万美元的话，将超过其作为IPO承销商所获佣金数额。
瑞信是在帮助阿里巴巴向新加坡的淡马锡(Temasek)和政府投资公司(GIC)等大型投资者融资时购买其可转债的。当时那轮私人融资对阿里巴巴估值约为450亿美元。
根据阿里巴巴5月登记声明进行计算，该公司最近的自我估值在969亿美元至1210亿美元之间。阿里巴巴最大的投资者是日本电信集团软银(SoftBank)以及雅虎(Yahoo)，持股比例分别为35%和22%。
分析师预计此次IPO募资额将超过200亿美元，超过过Facebook在2012年的160亿美元IPO募资纪录，预计将成为全球规模最大的IPO之一。
与瑞信共同为阿里巴巴IPO承销的其他五家银行分别是摩根士丹利、摩根大通、德意志银行、高盛和花旗集团。
