2024-12-04 08:51:07
昨日回顾
A股三大指数上一个交易日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.44%，深成指跌0.4%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨0.11%，全市场成交额17560亿元，较上日缩量694亿元。全市场超2400只个股上涨。板块题材上，培育钻石、物流、空间计算、房地产、银行板块涨幅居前；种植业、食品、AI游戏、半导体、互联网电商板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、王毅会见美国外交政策全国委员会代表团
2024年12月3日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京会见美国外交政策全国委员会会长兼首席执行官埃利奥特一行。王毅指出，下一步中美关系走向取决于美方的选择，也有待双方的努力，希望美方同中方相向而行。中国无意挑战或取代美国，美国也不要陷入“竞赢”中国的迷思。
2、中国驻韩国大使馆：提醒在韩中国公民加强安全防范
据中国驻韩国大使馆官微，12月3日晚，韩国总统尹锡悦宣布紧急戒严。戒严司令官颁布戒严布告令，禁止一切政治活动，同时表示将最大程度保障普通民众的日常生活。中国驻韩国大使馆提醒在韩中国公民保持冷静，关注韩国政局变化，强化安全意识，减少不必要外出，谨慎发表政治意见，遵守韩国官方发布的政令。
3、中金财富落地首单券商跨境理财通业务
期待已久的券商试点跨境理财通今日正式展业，凌晨0点25分，中金财富落地券商首单跨境理财通业务，即首单报送成功落地。记者了解到，此前中金财富已做好各方面积极筹备，提前推进跨境理财通业务的制度建设、产品筛选、系统测试、协议拟定等筹备工作。中金财富上架的符合“北向通”要求的基金产品有超6000只；中金香港证券上架的南向通合资格基金产品数量为超170只。11月1日，首批“跨境理财通2.0”试点券商名单公布，包括中金财富、招商证券、广发证券、国投证券等14家券商拿到资质获准展业。
4、乘联分会：预估11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆，同比增长51%
据乘联分会，根据月度初步数据综合预估，11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆，同比增长51%，环比增长6%。从国内零售对应预判应该11月新能源渗透率继续超50%。
5、10年国债收益率下破2%引央行紧急快速调研 通知已下发
从多个信源获悉，今日有银行接到央行下发的关于开展国债收益率突破2%的快速调研通知。调研内容包括：国债收益率破2%的原因分析，机构债券投资基本情况、债券种类、期限结构、收益率等；国债收益率破2%对机构债券投资配置和流动性影响。行情显示，截至下午15时，10、30年国债活跃券利率上行超过1bp，7年国债活跃券利率上行近2bp。
机构策略分析
国泰君安研报称，结合量化模型、月度效应和监管政策，当下或正处于大小盘风格切换期，近期有望迎来大盘风格的回归；配置策略上，对于换手率较低的投资者（月频调仓），在中期思维下可以超配大盘风格；对于换手率较高的投资者（日频调仓），短期可以先对大小盘均衡配置，待模型信号更加明确后再进行相应超配。
中信证券研报指出，中国5G网络覆盖广度深度持续拓展，5G基站持续建设落地。2024年上半年，5G基站总数达391.7万个，比2023年末净增54万个，根据中国电信发布的《电信业采购供应链发展报告》，目前国内5G基站等设备所需芯片的供应主要来自国内，国产化率超90%。高速率交换机快速增长，芯片国产化提速。AI集群驱动高速率数通交换机需求爆发，根据IDC，2023年全球数据中心200/400GbE交换机收入同比增长68.9%，远高于数通交换机整体20.1%的增幅，交换芯片方面，目前国内比较依赖海外产品，未来国产空间巨大。光模块来看，AI驱动国内云厂商资本开支大增，光模块等网络设备需求增长。国内400G/800G数通光模块加速放量。光模块相关的光芯片和电芯片目前同样亟需国产替代，相关产业链厂商迎来加速突破机遇。
银河证券研报指出，预计近期Brent油价在70—80美元/桶区间运行，成本端不是左右行业盈利的关键，关键看行业供需改善情况。目前石油化工行业在建工程仍处高位，随着政策刺激效果逐渐体现，终端消费或有一定改善，但预计行业存量产能及在建产能仍需时间消化。银河证券看好行业结构性机会，建议重点布局成长属性标的，推荐宝丰能源、卫星化学、国恩股份等。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
