2024-06-04 14:00:40
周一，因PMI数据显示美国经济正在逐步放缓，美元指数跌至三周低点，最终收跌0.52%，报104.08。10年期美债收益率延续跌势，最终收报4.3950%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.8160%。美股道指收跌0.3%、标普500指数微涨，纳指涨0.56%。欧股主要股指多数收涨，德国DAX指数收涨0.60%，英国富时100指数收跌0.15%，欧洲斯托克50指数收涨0.40%。
周二风险预警
☆14:30，瑞士公布5月CPI月率，市场预期为0.30%，前值为0.30%；
☆15:55，德国公布5月季调后失业人数和失业率；
☆22:00，美国公布4月JOLTs职位空缺，市场预期录得834万人，前值为848.8万人。
在美国政府数据显示4月份通胀率趋于稳定后，市场对美联储今年晚些时候的降息计划保持不变。与此同时，几乎可以肯定欧洲央行将在本周将利率下调25个基点至3.75%，这可能使其成为本轮降息周期中首个降息的主要央行。
投资者现在期待着周三的ADP就业报告和周五的美国非农就业数据。美国5月制造业活动连续第二个月放缓，新商品订单创下近两年来最大降幅，建筑项目支出也意外下滑，这些最新迹象表明，经济正在逐步放缓。
这些数据的疲软表现已经开始支持投资者心中美联储在大约三个月后开始降息的观点。ISM数据公布后，利率期货走势显示，美联储9月份将指标利率下调的可能性约为60%。美联储官员将于6月11日至12日召开下一次会议，他们表示，使通胀率回到2%的目标是首要任务。
除了美国经济数据，地缘政治局势也对黄金市场产生了影响。七国集团（G7）领导人周一发表声明称，他们“完全赞同并将支持”美国总统拜登提出的加沙战争“全面”停火和释放人质协议。这一声明引发了市场对地缘政治风险的关注，这可能会提振黄金的避险需求。
受到美国制造业活动连续第二个月放缓，而4月份建筑支出也意外连续第二个月下降。这些数据巩固了市场对美联储将在今年晚些时候降息的预期，导致美元和债券收益率下跌，从而帮助黄金按照预期在4小时支撑区域展开上行。今日黄金关注下方4小时下跌趋势线突破以后形成的支撑位2338区域，短线企稳后继续做多黄金。
OPEC+周日同意将大部分深度减产措施延长至2025年，但为八个成员国从10月起逐步解除自愿减产留下空间。这一结果对油价不利，逐步取消自愿减产表明，尽管近期全球石油库存增加，但几个OPEC+成员国仍有恢复产量的强烈愿望。
此外，地缘政治局势也对原油市场产生了影响。以色列已经接受美国总统拜登提出的逐步结束加沙战争的框架协议，但该协议存在一些缺陷，需要更多的工作。G7领导人表示完全支持拜登提出的停火和释放人质协议，并呼吁哈马斯接受该协议。然而，以色列军方表示，又有四名在10月7日被哈马斯绑架的以色列人质在囚禁期间死亡，他们的尸体被哈马斯扣留。此外，也门胡塞武装的军事发言人周一表示，胡塞武装用一枚新型弹道导弹袭击了以色列港口城市埃拉特的一个军事基地。
另外，近几个月来，需求增长趋弱的迹象也拖累了油价，美国燃料消费数据成为焦点。美国能源信息署（EIA）将于周三公布石油库存和燃料需求估计数据，其中将包括阵亡将士纪念日周末（美国驾车季节的开始）前后的汽油消费量。
周一，主要是投资者对需求前景感到担忧，并将OPEC+复杂的产量决定视为成员国急于出口更多原油的信号等影响，原油跌破4小时支撑位，美原油油价下跌超过2美元，触及近四个月来的最低水平，。今日原油关注上方4小时压力区域，回调不破做空原油为主。同时本交易日重点关注美国4月JOLTs职位空缺、美国4月工厂订单月率，以及留意地缘局势的相关消息对原油市场的影响。
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