2024-12-12 12:48:02
转自：中证金牛座
12月11日，中国证券报·中证金牛座记者获悉，中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）12月10日在上交所招标发行中国铁路建设债券，完成交易所债券市场“首秀”。
“此次‘铁道债’在交易所市场的首次亮相，受到市场广泛关注。”一位资深债券投资机构负责人告诉记者。据悉，本期债券募集资金共100亿元，其中5年期金额50亿元、认购倍数达4.04、票面利率1.8%；30年期金额50亿元、认购倍数则达到4.16、票面利率2.2%。“从发行结果来看，市场对本次发行反响极为热烈，认购倍数、票面利率均处于历史最优水平。”前述投资机构如是说。
更值得关注的是，参与此次交易所“铁道债”发行的投资者结构较为多元，包含商业银行、保险机构、券商自营、基金公司等丰富类型。
此次“铁道债”发行募集的百亿资金将全部用于铁路项目建设，助力完善我国交通基础设施，为经济发展提供全新动力。另外，国铁集团此次注册的中国铁路建设债券发行额度达3000亿元，此次为该批文项下首次发行，后续还将持续发行，用于推动路网规模质量跃升、客运能力与服务品质提升、铁路现代物流体系完善、铁路科技自立自强、铁路安全稳定保障等重要领域。
据悉，为确保此次“铁道债”顺利发行，上交所充分发挥市场组织功能，组织路演及座谈，支持各类主要固收投资人与国铁集团深入交流，做好系统安排调试，最终保障发行承销工作按预期完成。“上交所将以‘铁道债’发行为契机，在中国证监会领导下，推动交易所债市各项改革创新任务扎实落地，持续提升交易所高质量发展水平。”上交所债券业务相关负责人表示。
