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年末基金QDII额度告急 行业限购甚嚣尘上

2016-12-08 14:58:19 来源:中金网 作者:楠楠 在线代理 外汇开户 字号: | 打印

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  在刚刚过去的11月,四只QDII发行成立,刷新了今年以来的QDII发行数量纪录。

  11月14日海富通美元收益债券基金成立,首募金额2.63亿元。11月21日,易方达标普医疗保健基金成立首募2.17亿元。11月25日,大成恒生综合基金、易方达标普500 基金成立,首募金额分别为7.88亿元、6.93亿元。而10月也有泰达宏利亚洲、香港恒生综合小型股指两只基金成立。

  上海一家基金公司高管表示,总体存量规模是有限的。但在人民币贬值、美元加息的背景下,明显的利差优势推动了投海外的风潮。基金公司也乐意布局一些未来前景良好的优势标的或者指数。

  来自外汇局的数据显示,截至11月28日累计批准899.93亿美元QDII额度。这也说明,整个公募行业在过去的12个月间没有获得过增量QDII额度。

  令人意外的是,今年以来行业内已然成立了18只QDII基金,累计募资金额112.5亿元。基金业协会备案信息显示的带QDII字样的专户产品14只。陈忠称,缺外汇额度的背景下,当前很多基金公司都在收缩QDII基金和专户。有同行是限购基金、专户到期不续,让腾出来的额度去发新基金 .

  在外汇额度紧缺以及美元对人民币汇率快速走高的背景下,曾经一度“高收益”的QDII额度租借服务也趋于冷却。此前从行业人士处了解到,QDII额度的租借成本达到了2个点,其中包括托管费、管理费等常规费用。

  但即便如此,还是有人愿意以高成本借道专户等形式出海。鉴于10月、11月,美元对人民币汇率上涨了1.5%、1.7%,纯粹从资产增值角度讲,短短两个月资产收益便能覆盖QDII租借成本。

  不过眼下,基金公司更热衷于自身布局海外的优势品种。一些接受本报采访的基金公司人士称,当前的额度都用在自己产品上,已无外借空间。

  QDII热背后还暗藏着诸多风险,这也是基金投资者必须要考量的因素。

  截至目前,剔除投香港市场的产品,QDII基金规模极为有限,且行业内不乏迷你基金。据统计,截至目前19只基金规模少于5000万的清盘红线,个别品种存在清盘风险。今年以来,华宝兴业成熟市场动量优选基金、泰达宏利全球新格局等基金先后走了清盘流程。

  从汇率角度而言,港元挂钩美元。当美元走强时,港元同样走强。且香港市场的QDII基金几乎不存在规模限制。

  多家基金公司内部人士表示,公司旗下的港股 QDII之所以规模巨大,缘于港股通通道。投资者申购基金后,基金经理就可以以人民币资金通过深港通、沪港通机制下的港股通通道去购买港股。

  另一方,作为投资者似乎不得不关注的是,尽管美元走强、美股牛市,但并非所有的QDII基金都能盈利。据统计,在公布三季报的109只QDII基金中,有17只基金出现了亏损,其中亏损幅最高的广发纳斯达克生物科技跌幅超过15%,远低于同期美股纳斯达克指数6.5%的涨幅。

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关键词: 人民币 美元 港股 债券


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